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一名女警的尸体在这里被人发现，旧金山警探杰伊（马克·哈蒙 Mark Harmon 饰）负责调查此案，让杰伊非常不爽的是，他的搭档是名叫阿兰（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）的男人，阿兰曾经是杰伊服役期间的长官，两人的性格针锋相对，一直互相不对付。父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的帮助下逐渐消除心中隔阂，并与众多朋友一起，以摇滚乐加皮影戏的独特表演形式成功赢得市艺术节名额。

原来，尼克发明了一种可以用来稀释难闻气味的喷雾剂，正是这不经意的小小发明给尼克带来了数以百万计的巨大财富。在过去无情对手的追捕下，这个男人在广阔而荒凉的内陆地区寻找答案。

影片在拍摄中，大胆起用了当地的腰鼓手、民间艺人等非职业演员，展现原生态艺术之美。她又紧张又期待，谁知道等待着她的是一堆漫画原稿，她糊里糊涂地当起了漫画助手。

当家人的朋友吉姆来拜访时，这一切都发生了变化。在拍一部新片时，他请了一位非职业演员演主角。